¿Cómo añadir etiquetas a mis contactos en Fideltour?
¿Por dónde empezamos?
Definición
1. Paso
Es importante entender que son las etiquetas para poder hacer el uso correcto de éstas.
Las etiquetas son palabras creadas manualmente por el usuario y nos sirven para ayudar a diferenciar un grupo de contactos en concreto y así poder enviarles comunicaciones solo a ese grupo determinado. Éstas etiquetas se pueden añadir fácilmente a través de una importación de contactos y añadiéndolas manualmente entrando en la ficha general de un contacto.
Añadir etiquetas
2. Paso
2.1 Añadir etiquetas mediante importación
Las etiquetas a añadir mediante importación normalmente se lleva a cabo para asignar a un grupo grande una etiqueta y así poder diferenciarlos de la resta de contactos a la hora de enviar una comunicación comercial. Seguiremos los mismos pasos que se dan cuando se va realizar una importación de contactos en la intranet.
Las etiquetas son palabras creadas manualmente por el usuario y nos sirven para ayudar a diferenciar un grupo de contactos en concreto y así poder enviarles comunicaciones solo a ese grupo determinado. Éstas etiquetas se pueden añadir fácilmente a través de una importación de contactos y añadiéndolas manualmente entrando en la ficha general de un contacto.
Añadir etiquetas
2. Paso
2.1 Añadir etiquetas mediante importación
Las etiquetas a añadir mediante importación normalmente se lleva a cabo para asignar a un grupo grande una etiqueta y así poder diferenciarlos de la resta de contactos a la hora de enviar una comunicación comercial. Seguiremos los mismos pasos que se dan cuando se va realizar una importación de contactos en la intranet.
Una vez estamos en la página de contactos, seleccionaremos el icono de la nube con la flecha en dirección hacía arriba que nos indica "importación" y nos descargaremos el fichero de ejemplo que nos indica en color azul claro bajo el nombre de aquí.
Al darle clic a descargar el ejemplo, automáticamente tendremos descargando un documento excel en nuestro navegador. Al abrir el documento excel, nos encontraremos con una cabecera que nos pide la información para añadir. En este caso nos centraremos en la columna de etiquetas. Es importante seguir el ejemplo que nos ofrece la cabecera, podremos observar que podemos añadir más de una etiqueta a los contactos.
Una vez tenemos la información de nuestros contactos insertada en los campos del archivo y sus etiquetas correspondientes, volveremos a la intranet y subiremos nuestra base de datos clicando en el botón azul de importar. Esperamos unos minutos ya que, dependiendo el volumen de contactos en la base de datos, esta puede tardar más en cargar o menos.
Refrescaremos la página y podremos ver los últimos contactos importados, si hacemos clic sobre un contacto podremos ver en el campo de "Etiquetas" en la parte inferior, la etiqueta que hemos asignado recientemente.
2.2 Añadir etiquetas manualmente
Otra forma de añadir etiquetas a través de la ficha de contacto. Si damos clic en un contacto y vamos al campo de "Etiquetas", aquí podremos observar que nos permite escribir una etiqueta. Escribiremos la etiqueta, daremos enter y procederemos a guardar los cambios para que se le asigne al cliente. Si la etiqueta ya ha sido creada previamente nos saldrá las diferentes opciones de etiquetas a seleccionar.
Otra forma de añadir etiquetas a través de la ficha de contacto. Si damos clic en un contacto y vamos al campo de "Etiquetas", aquí podremos observar que nos permite escribir una etiqueta. Escribiremos la etiqueta, daremos enter y procederemos a guardar los cambios para que se le asigne al cliente. Si la etiqueta ya ha sido creada previamente nos saldrá las diferentes opciones de etiquetas a seleccionar.
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