¿Por dónde empezamos?

Selección de la base de datos

Una vez hayamos accedido a la intranet de Fideltour, seleccionaremos el modulo "CRM", que se muestra en el lado izquierdo de la plataforma. Una vez dentro, clicamos en la parte de arriba el subapartado de “Contactos”.

Una vez estamos en la página de contactos, seleccionaremos el icono de fichero con la flecha en dirección hacía arriba que nos indica "importar" y nos descargaremos el fichero de ejemplo que nos indica en color azul claro bajo el nombre de aquí.

Al darle clic a descargar el ejemplo, automáticamente tendremos descargando un documento excel en nuestro navegador. Al abrir el documento excel, nos encontraremos con una cabecera que nos pide la información para añadir. Esta cabecera la tendremos que respetar, es decir, no podremos eliminar las columnas ni modificar el orden o el nombre de la cabecera ya que, esto puede influir a la hora de subir la base de datos.

Localiza, selecciona y copia desde tu propio documento de base de datos los apartados que consideres más correctos y completos. Pega los datos dentro de la plantilla e impórtala en Fideltour. Si no se dispone del teléfono, dirección, nombre o apellido del cliente, este campo se puede dejar en blanco pero, si no se añade el correo electrónico, el contacto no será importado en la intranet.

Una vez guardado el documento, procederemos a su subida en la intranet de Fideltour. 

Primeramente buscaremos el archivo en el ordenador con el botón de browse y una vez seleccionado, elegiremos siempre la opción de “Añadir datos nuevos”. Esperamos unos minutos ya que, dependiendo el volumen de contactos en la base de datos, esta puede tardar más en cargar o menos.

Refrescaremos la página y podremos ver los últimos contactos importados.

Criterios de importación

1. No sobrescribir - si estáis haciendo una importación y el contacto ya existe, este mismo contacto se ignora y se pasa al siguiente en la lista.
2. Sobrescribir - si estáis haciendo una importación y el contacto ya existe, nuestro sistema sobrescribirá los datos que ya tenemos de este contacto por los datos que estáis importando. Esto no incluye las celdas en blanco en el excel. Es decir, si el contacto tiene algún dato (por ejemplo número de telefono) y en el excel este dato no está incluido, el sistema guardará el que ya existe.
3. Sobrescribir Todo - si estáis haciendo una importación y el contacto ya existe, nuestro sistema eliminará toda la información de este contacto y asignará únicamente la información indicada en el excel.
4. Añadir datos nuevos - si estáis haciendo una importación y el contacto ya existe, únicamente se añadirán datos nuevos.