Creación de usuario con permisos solo de contactos en CRM

Creación de usuario con permisos solo de contactos en CRM

1. Acceder a la configuración de usuarios

  1. Inicia sesión con un usuario administrador.

  2. Ve a Ajustes → Usuarios y empresas → Usuarios.

  3. Haz clic en Crear para añadir un nuevo usuario.

2. Datos básicos del usuario

  1. Completa:

    • Nombre

    • Correo electrónico (será su login)

    • Otros datos necesarios de la empresa.

3. Asignar permisos de CRM

  1. En la sección Acceso a aplicaciones, en el campo CRM selecciona:

    • CRM Read (solo lectura global del CRM).

  2. Para habilitar la edición únicamente sobre contactos:

    • Entra en la pestaña Permisos adicionales.

    • Activa Contact Change (permiso detallado que permite crear, editar y gestionar contactos).

⚠️ Con esta combinación:

  • El usuario no podrá modificar oportunidades, presupuestos ni actividades.

  • El usuario sí podrá crear, editar y eliminar contactos.

4. Guardar y enviar invitación

  1. Haz clic en Guardar.

  2. El sistema enviará un correo al nuevo usuario para establecer su contraseña y activar el acceso.

5. Prueba y validación

  1. Inicia sesión como el nuevo usuario (o haz login de prueba).

  2. Verifica que:

    • Puede entrar al módulo Contactos.

    • Puede crear, editar y borrar contactos.

    • No tiene acceso de edición en otras áreas de CRM.

✅ Resultado esperado:
El usuario tendrá acceso restringido a la gestión de contactos en CRM, sin posibilidad de modificar otros elementos del sistema.


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